„Antero Resources“ paskelbė apie dramatišką portfelio pertvarkymą, atskleidžiantį 2,8 mlrd. USD sandorį įsigyti „HG Energy II“ tiekėjų turtą Vakarų Virdžinijos centre „Marcellus Shale“, tuo pačiu sumažinant savo pozicijas Ohajo valstijoje už 800 mln. USD. Sandoriai-su lygiagrečiais „Antero Midstream“{4}}tarpiniais sandoriais yra vienas didžiausių pertvarkymų Apalačų baseine pastaraisiais metais.
Bendrovė teigė, kad įsigijimas, kurį tikimasi užbaigti 2026 m. antrąjį ketvirtį, padidins 850 mln. cfe per dieną 2026 m. produkcijos, 385 000 akrų, tiesiogiai kompensuojančių esamą „Antero“ Marcellus pėdsaką, ir daugiau nei 400 neužstatytų vietų su ilgais kraštais ir didelėmis grynųjų pajamų palūkanomis. Sandoris pratęsia „Antero“ pagrindinių atsargų tarnavimo laiką maždaug penkeriais metais.
Antero apskaičiavo, kad paketas per 10 metų suteiks 950 mln. USD sinergijos, įskaitant kapitalo efektyvumą dėl plėtros optimizavimo, sumažintas apčiuopiamas sąnaudas, mažesnes LOE ir grynąsias rinkodaros išlaidas bei mokesčių lengvatas.
„Antero“ iš dalies finansuos sandorį, parduodant nepagrindinį{0}}Ohio Utica Shale turtą už 800 mln. USD; Uždarymas numatytas 2026 m. pradžioje. Tikimasi, kad kitais metais šis turtas pagamins apie 150 mln. mcfe/d.
„Bendrovės investicijų{0} balansas išlieka nepakitęs, o finansinis svertas 2026 m. turėtų sumažėti žemiau 1,0 karto. Šiandienos įsigijimas išplečia mūsų pagrindinį plotą ir sustiprina mūsų, kaip svarbiausio Marcellus skysčių kūrėjo, poziciją“, – sakė generalinis direktorius Michaelas Kennedy. „Mes aiškiai matome, kaip finansuoti įsigytą turtą per trumpalaikį-laisvą pinigų srautą, Utica pardavimo pajamas ir apdraustą pinigų srautą iš įsigytos produkcijos.
„HG Energy“ apsidraudimo knyga{0}}apima maždaug 90 % numatytų 2026 ir 2027 m. dujų kiekių atitinkamai 4,00 USD ir 3,88 USD/MMBtu{6}}perkels į „Antero“, siūlanti tiesioginę apsaugą nuo neigiamų padarinių.
Antero Midstream taip pat paskelbė apie papildomus sandorius: 1,1 milijardo dolerių vertės HG Energy vidutinio turto įsigijimą ir 400 milijonų JAV dolerių Utica surinkimo ir apdorojimo sistemų pardavimą.
Darant prielaidą, kad abu sandorių rinkiniai baigsis taip, kaip tikėtasi, prognozuojama, kad „Antero“ 2026 m. techninės priežiūros gamybos lygis bus 4,2-4,225 Bcfe per dieną, todėl įmonė taps viena didžiausių integruotų dujų tiekėjų Apalačijoje, nes spartėja duomenų centrų ir naujos dujomis kūrenamos kartos paklausa regione.